A peine est-il arrivé qu'une odeur de magie envahit la salle :

un enfant réalise un véritable miracle.

Et tout s'enchaîne ; les jeunes spectateurs, devenus artistes, réalisent l’inexplicable.

Des dessins apparaissent dans un livre aux pages blanches, une fillette pond un œuf, qui disparaît ou réapparaît à son seul vœu, une corde est visiblement coupée en deux, puis raccommodée par le fluide de l'apprenti magicien, des colombes s'envolent d'une flamme...

Les tours se suivent, s'enchaînent, au grand dam de Zigomar qui ne comprend rien à ce qui se passe ; sauf que cela se réalise lorsque l'enfant a la baguette magique et est coiffée de son chapeau.

Las d'être épaté par le pouvoir magique des enfants, le clown , lui aussi, prouver son savoir-faire : s'ensuit un jeu, prétexte à modelage de ballons qui ravit petits et grands.